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介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧木偶表演：李海轩、闻良六、刘玉笙、刘恒贵木偶制作：张祖富皮影表演：王福升、吴菊花、谭德贵皮影制作：夏绍红、何德润作曲：吴应炬录音：金文红美工：陈增福剪辑：李开基

　　早上，麻雀的喳喳声把老婆婆喊醒，老婆婆起床后打了满满一篮枣子离开了家。不一会，天气转阴刮起风下起雨来，雨停时，地上落满了枣子。刚刚经历过风雨的刺猬看到枣子，兴奋地打滚用刺扎了一身，准备背回家。　　

　　本美术片为剪纸片。　　时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，

　　本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。　　小鲤鱼小黑一跃跳过桥墩，得到四个小伙伴的喝彩，可是奶奶很不以为然，说要能像祖辈们那样