服装设计师马楚蕙事业蒸蒸日上，感情生活却不甚其烦：与商人百韬的畸恋欲断难断，百韬的妻女丽萍和美颐又三番五次上门挑畔、闹事…… 马来西亚时装展示会上，丽萍误杀百韬，嫁祸楚蕙，面对困境，楚蕙相依为命的弟弟、妹妹楚华和楚苓责怪楚蕙连累了他们。警探秋明和律师政南鼎力相助，替楚蕙洗脱了罪名。美颐发誓要血债血偿。楚蕙的时装生意越做越大，政南、楚蕙、楚苓三人在情感上却纠缠不清…… 楚蕙的父亲济才刑满出狱，与美颐联手，迷昏楚蕙任人欺负，并拍了照以敲诈楚蕙。楚蕙还发现政南周旋于两姐妹之间，万念俱灰，服毒自杀，幸被楚华发现。

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1915年冬，中国一列由东北南下的火车上，年仅七岁的任鸿飞随父母调任上海。鸿飞之父虽是新上任的警察局长，但因不肯同流合污，刚到任不久，即与妻子二人同遭毒手，只留鸿飞一人，顿失依靠。鸿飞在街头流浪，认识了年仅12岁的街头小混混龙五，至此两人成为了结拜兄弟，誓要在上海滩闯出名堂。二人长大后，在上海滩头吃江湖饭，龙五为人狠劲火爆，任鸿飞则较沉着冷静。某次因缘际会，有黑道人士聘请两兄弟暗杀大亨童世舫，鸿飞前往地点视察，偶遇一位清丽脱俗的留法学生沈南星，鸿飞为她独特的气质所吸引，互相留下了深刻的印象。另一方面，龙五