民国年间，以制炮竹致富的大户人家唯一继承人春枝自小被当作男孩抚养，因此长大后仍然是长袍马褂的男装穿戴。族老们为防家产落入异姓人手上，在春枝父亲死后作出她永不得嫁人，否则无权继承产业的规定。青年画匠牛宝到春枝家做画，引起了春枝的注意，她悄入画室，看到牛宝所画的自己的女装像，十分动心。管家满地红暗地监视着这一切，见情况不妙，便用计逼走牛宝。春枝悄悄渡河找到牛宝，与牛宝投入迸发了不可遏抑的激情。此后，春枝放弃男装改穿女装，族老们非常震惊，商定用比炮的办法决定春枝的亲事。但悲剧发生，牛宝于两腿间燃放“炮打双灯”花

白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（ShirleyHenderson配音）试图进入幽暗森林

讲述的是在抗日战争全面爆发之际，以主人公“白念生”为首的江湖侠士为拯救国家和民族而浴血奋战的故事。